Весна 1945 года. Штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, он же советский разведчик Максим Исаев, занимает пост в службе безопасности Рейха и самоотверженно ведет подрывную деятельность в ставке Гитлера. Из Центра приходит сообщение о тайных переговорах высшего руководства нацистской Германии с Западом в обход Советского Союза. На кону исход войны. Штирлицу во что бы то ни стало необходимо разоблачить дипломатическую интригу

Старший лейтенант Сергей Лунин принимает на себя командование южной погранзаставой. Тем временем возле границы, маскируясь под археологическую экспедицию, старательно организует диверсию иностранная разведка. Но не так-то просто усыпить бдительность советских офицеров...